GRATA International консультировала ОАО «Элдик Банк» в проекте дебютного размещения еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США

Юридическая фирма GRATA International выступила в качестве юридического консультанта ОАО «Элдик Банк» в рамках первой в стране сделки размещения еврооблигаций на международных рынках капитала отечественным финансовым институтом.

24 апреля 2026 года, ОАО «Элдик Банк» успешно разместил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США. Облигации размещены в соответствии с Правилом 144A и Положением S и допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже (International Securities Market), что стало значимым этапом в развитии банка и важным событием для финансового сектора Кыргызской Республики.

Данный выпуск подтвердил высокий интерес международных инвесторов к финансовым институтам Кыргызстана и продемонстрировал растущее доверие к банковскому сектору страны со стороны глобального инвестиционного сообщества, а также открыл дорогу нашим компаниям для будущих корпоративных размещений.

Размещение встретило высокий интерес со стороны международных инвесторов: совокупный спрос превысил 1 миллиард долларов США, в размещении приняли участие более 80 международных институциональных инвесторов, преимущественно из Великобритании, США и континентальной Европы, включая управляющие активами, хедж-фонды, банки и частные банки.

Привлеченные средства планируется направить на расширение финансирования приоритетных отраслей экономики, развитие инфраструктурных проектов и реализацию стратегически значимых инициатив, поддержку устойчивого развития и ESG-повестки, а также финансирование проектов в сфере зеленой экономики.

Команда GRATA International обеспечила юридическое сопровождение проекта под руководством партнера Нурлана Кыштобаева и советника Султана Толомушева, при участии юристов Айбека Шамурзаева и Бермет Мукаевой. Фирма обеспечила комплексное правовое сопровождение сделки по вопросам законодательства Кыргызской Республики, включая консультирование по регуляторным аспектам, подготовку и анализ проектных документов по кыргызскому праву, а также координацию с международными юридическими консультантами и инвестиционными банками.

Участие GRATA International в данном проекте подтверждает экспертизу фирмы в сопровождении сложных трансграничных финансовых сделок и сделок на рынках капитала, а также её ведущую роль в сопровождении стратегически значимых проектов в Кыргызстане.

GRATA International гордится возможностью внести вклад в проект, способствующий дальнейшему развитию рынка капиталов Кыргызской Республики и укреплению её репутации надежного эмитента.