GRATA International консультировала Министерство финансов Кыргызской Республики в первой в истории страны сделке по размещению суверенных облигаций.

Юридическая фирма GRATA International выступила в качестве национального юридического консультанта Министерства финансов Кыргызской Республики в рамках дебютного размещения суверенных облигаций на международных рынках капитала.

28 мая 2025 года Кыргызская Республика успешно разместила суверенные облигации на сумму 700 миллионов долларов США сроком на пять лет с купонной ставкой 7,75% годовых. Это первая подобная сделка в истории страны и важный шаг в направлении активного участия Кыргызстана в глобальной финансовой системе.

Размещение встретило высокий интерес со стороны международных инвесторов: совокупный спрос достиг 2,1 миллиарда долларов США, что более чем втрое превысило объем выпуска. В размещении приняли участие более 100 инвесторов из Великобритании, США, Европы и Азии.

Данный выпуск стал первым в рамках новой глобальной программы среднесрочных заимствований (GMTN) объемом 1,7 миллиарда долларов США. Облигации размещены в соответствии с Правилом 144A и Положением S и допущены к торгам на Лондонской и Гонконгской фондовых биржах.

Полученные средства будут направлены на финансирование приоритетных направлений социально-экономического развития Кыргызской Республики, включая инфраструктурные и гидроэнергетические проекты, а также на повышение устойчивости государственных финансов.

Команду GRATA International возглавили партнёр Нурлан Кыштобаев и советник Султан Толомушев. Фирма обеспечила комплексное правовое сопровождение проекта по всем вопросам законодательства Кыргызской Республики, включая регуляторные аспекты, подготовку документации по кыргызскому праву и координацию с международными юридическими консультантами.

GRATA International гордится возможностью внести вклад в реализацию первой в истории Кыргызстана сделки по размещению суверенных облигаций, укрепляющей позиции страны на международных финансовых рынках и поддерживающей её устойчивое экономическое развитие.