Опыт в отрасли

• Выдача юридического заключения о сделках по финансированию воздушных судов под поручительство государственной компании. Подготовка договоров ипотеки воздушных судов в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики;
• Консультирование по вопросам структуры финансирования одной из авиакомпаний. Проверка в реестре залогового удержания на предмет обременений воздушных судов. Подготовка ипотечного соглашения;
• Консультирование местного банка в Азербайджане по вопросам реструктуризации его отделений по вопросам признания и исполнения арбитражного решения по аналогичным вопросам, вынесенным в Азербайджане;
• Консультирование клиента в качестве местного юрисконсульта для крупного европейского финансового института в связи с многомиллионными необеспеченными кредитными операциями, предоставленными ряду азербайджанских банков;
• Консультирование клиентапо вопросу выпуска еврооблигаций на сумму 30 миллионов долларов США одним из банков Азербайджана с участием иностранного капитала;
• Консультирование крупного японского банка по приобретению доли в займе и договоренности с основным экспортным трубопроводом в качестве обеспечения. Проведение юридического аудита и подготовка ряда меморандумов, консультирование по вопросам эффективности и надлежащей регистрации соответствующих земельных и имущественных ипотечных соглашений и т.д.;
• Консультирование крупного европейского банка по вопросам валютного регулирования;
• Консультирование крупного европейского банка по вопросам неплатежеспособности небанковской кредитной организации в Азербайджанской Республике;
• Консультирование крупного европейского банка по особенностям финансирования проектов в государственных предприятиях в Азербайджанской Республике;
• Представление одного из европейских банков в реструктуризации кредитных соглашений с 3 банками в Азербайджанской Республике.

• Консультирование крупного латвийского инвестиционного фонда, специализирующегося на инвестициях в строительстве, по предоставлению кредитов белорусским строительным компаниям;
• Подготовка заключений о соответствии деятельности белорусской дочерней форекс-компании известного международного бренда законодательству ЕС и Беларуси по противодействию «отмыванию денег» и финансового терроризма;
• Консультирование АО «Российский экспортный центр» в отношении организации деятельности государственного института поддержки несырьевого экспорта на территории Беларуси, включая вопросы финансирования различных проектов с участием российских производителей, поставщиков;
• Консультирование лизинговой компании резидента Беларуси, входящей в состав одного из крупнейших российских холдингов в отношении организации деятельности компании по самым разным направлениям;
• Юридическое сопровождение сделок по купле-продаже долей в уставном фонде, консультирование инвесторов по поглощению национальной компании, занимающейся микрокредитованием;
• Консультирование белорусских банков и их клиентов по сложным вопросам в области международной торговли, недвижимости и по иным специализациям;
• Консультирование иностранной компании, предоставляющей решения по приёму и обработке электронных платежей для Интернет-торговли, о регулировании порядка ведения такой деятельности в Беларуси;
• Подготовка заключения для американской компании, владельца системы денежных переводов, о подходах к допустимому содержанию рекламы и возможном порядке проведения рекламных кампаний;
• Юридическое сопровождение сделок по предоставлению иностранной компанией внутригрупповых займов дочерней компании, консультирование по учету сумм займа в составе затрат (расходов), сопровождение регистрации договора и подачи сведений по поступившим денежным средствам в целях соблюдения валютного контроля;
• Подготовка заключения для российского банка со сравнительным анализом требований к валютным операциям в Беларуси, с учетом запретов и ограничений при получении резидентом кредита в банке-нерезиденте;
• Консультирование польского производителя лакокрасочных изделий по вопросам выплаты поквартальных и годовых бонусов белорусским дистрибьюторам: оценка налоговых рисков, формулирование предложений по юридическому оформлению выплат;
• Структурирование сделок между материнскими и дочерними компаниями по зачету и реструктуризации задолженности, а также системе корпоративного управления;
• Сопровождение сделки по продаже акций белорусского банка на общую сумму более 11 миллионов долларов США;
• Консультирование субъекта, оказывающего услуги в сфере агро экотуризма, по вопросу организации расчетов с потребителями (физическими и юридическими лицами) через веб-сайт;
• Консультирование крупного европейского производителя молочной продукции по вопросу предоставления акций компании сотрудникам, а также процедуры регистрации акций в качестве иностранных ценных бумаг по белорусскому законодательству.

• Анализ нескольких договоров займа на соответствие требованиям законодательства Грузии для одного из крупнейших финансовых институтов Китая с присутствием в Грузии;
• Анализ договоров по лизингу самолетов на предмет соответствия обязательным требованиям грузинского законодательства;
• Оказание юридической помощи в подготовке IPO документации для энергетической компании, владеющей одной из ГЭС в Западной Грузии, проверка и составление документации в соответствии с применимым правом Грузии;
• Анализ соответствия услуг одного из международного поставщиков платежных услуг законодательству Грузии.

Финансирование и лизинг воздушных судов, морских судов и автотранспортных средств

Воздушные суда

• Консультирование крупной американской лизинговой компании и других финансовых сторон в сделке по новации лизинга четырех самолетов Embraer E190-E2 АО "Air Astana", крупнейшей квазигосударственной авиакомпании в Казахстане. Задание включало, среди прочего, работу над страновой нормативной анкетой, анализ всех документов по сделке, консультации по применению Кейптаунской конвенции и Авиационного протокола в Казахстане, подготовку юридических заключений и налоговые консультации по сделке;
• Консультирование крупнейшего поставщика обслуживания и ремонтных услуг вертолетов в сделке купли-продажи вертолета Ми-26Т;
• Консультирование Sky Fund I Irish Ltd и других финансовых сторон в сделке по лизингу самолетов Boeing 757-200 АО "Air Astana", крупнейшего квазигосударственного авиаперевозчика Казахстана. Задание включало, среди прочего, работу над страновой нормативной анкетой, анализ всех документов по сделке, консультации по применению Кейптаунской конвенции и Авиационного протокола в Казахстане, подготовку юридических заключений и налоговые консультации по сделке;
• Консультирование Air Lease Corporation в сделке по аренде двух самолетов Boeing B-737MAX9 АО "Авиакомпания "SCAT", одним из крупнейших авиаперевозчиков Казахстана;
• Консультирование индийской авиакомпании по регуляторным аспектам авиационной отрасли в Казахстане. Задание включало анализ коммерческих агентских договоров и консультирование по вопросам коммерческой деятельности, нормативно-правовой базы, валютного регулирования, разрешения споров, юридических рисков, налогового консультирования и других аспектов ведения бизнеса в авиационной отрасли Казахстана;
• Консультирование финансовых сторон в сделке по секьюритизации лизинга воздушных судов, включая два самолета Airbus модели A320-200 и два самолета Airbus модели A321-200, переданных в лизинг АО "Air Astana";
• Консультирование кредиторов в сделке по финансированию лизинга АО Qazaq Air (Казахстан) трех самолетов Bombardier Q-400 NextGen.

Финансирование автотранспортных средств

• Консультирование одного из крупнейших в мире производителей грузовых автомобилей по вопросам структурирования бизнеса по лизингу грузовых автомобилей для клиентов в Казахстане, включая рассмотрение корпоративных, регуляторных и налоговых вопросов;
• Консультирование ТОО "Микрофинансовая организация Toyota Financial Services" по вопросам структурирования обеспеченного финансирования покупки автомобилей клиентами в Казахстане;
• Консультирование одного из крупнейших китайских производителей автобусов по вопросам структурирования финансирования покупки автобусов его клиентами в Казахстане;
• Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по вопросам финансирования ТОО "Группа компаний "Атасу", компании, предоставляющей транспортные и логистические услуги, на сумму 10 миллионов долларов США под залог подвижного состава;
• Консультирование Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) по вопросам финансирования ТОО "Исткомтранс", крупнейшего поставщика транспортных услуг в Казахстане, на сумму 25 миллионов долларов США, обеспеченного залогом подвижного состава и дебиторской задолженности по договорам с клиентами;
• Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по вопросам обеспеченного финансирования ТОО "Исткомтранс", крупнейшего поставщика транспортных услуг в Казахстане, на сумму 130 миллионов долларов США, обеспеченного залогом подвижного состава, дебиторской задолженности и денежных средств на банковских счетах;
• Консультирование Экспортно-импортного банка США по вопросам обеспеченного долгового финансирования АО "Локомотив", дочерней компании национальной железнодорожной компании Казахстана, для обновления парка локомотивов.

Морские суда

• Консультирование Международной финансовой корпорации по вопросам финансирования покупки морских судов и залога флота, расположенного в морском порту Актау (Каспийское море), Казахстан;
• Консультирование Международной финансовой корпорации по вопросам освобождения от залога трех морских судов, расположенных в морском порту Актау (Каспийское море), Казахстан;
• Консультирование Евразийского банка развития по вопросам финансирования строительства морских судов, приобретения и залога строящихся судов;
• Консультирование ПАО "Сбербанк России" по вопросам финансирования ТОО "Актауский Морской Северный Терминал" для развития территории морского порта Актау под залог его активов, включая стратегические объекты.

Банковское и корпоративное кредитование

• Консультирование Европейского банка реконструкции и развития в отношении предполагаемого займа на строительство больницы в г. Кызылорда, Казахстан. Строительство планируется в интересах и под контролем Министерства здравоохранения Республики Казахстан. GRATA разработала и проанализировала несколько вариантов структурирования для реализации проекта и определила оптимальную для клиента структуру и шаги, необходимые для ее реализации, включая необходимые законодательные изменения. Для этого GRATA проанализировала применимое законодательство, включая бюджетное законодательство и законодательство о государственной собственности, выявила правовые препятствия для реализации проектов, разработала пути их решения и провела переговоры с соответствующими государственными органами, включая Министерство здравоохранения, Комитет государственного имущества, местные органы власти (акиматы) и другие;
• Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по вопросам финансирования АО "ШалкияЦинк", квазигосударственной горнодобывающей компании, осуществляющей добычу полиметаллов в Казахстане. Заем был предоставлен для целей расширения и ввода в эксплуатацию действующего цинково-свинцового рудника и строительства перерабатывающего завода мощностью четыре миллиона тонн в год в Кызылординской области Казахстана. Проект является чрезвычайно важным, поскольку цинковое месторождение Шалкия имеет стратегическое значение для Казахстана, являясь 5-м по величине месторождением цинка в мире. Заем был обеспечен соглашением о спонсорской поддержке, заключенным между Европейским банком реконструкции и развития, АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" и гарантией, выданной АО "Фонд национального благосостояния "Самрук Казына", а также определенными активами Заемщика. GRATA предоставила полную юридическую поддержку по проекту, включая комплексную юридическую проверку заемщика и его прав на недропользование, структурирование сделки, разработку и согласование договоров финансирования и обеспечения, а также выдачу юридического заключения по сделке;
• Консультирование Европейского банка реконструкции и развития в сделках по финансированию казахстанских банков для целей финансирования средних, малых и микро предприятий и реализации программы Европейского банка реконструкции и развития "Финансирование женщин в бизнесе" в Казахстане: АО "БанкЦентр Кредит", АО "Шинхан Банк Казахстан", АО "ForteBank", АО "Kassa Nova Bank", некоторые из которых гарантированы АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", казахстанским квазигосударственным учреждением, нацеленным на развитие бизнеса в Казахстане;
• Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по вопросам совместного кредитования с одним из крупнейших казахстанских банков - АО “Банк "ЦентрКредит" на сумму 450 млн. тенге ИП "Интеллпак", дистрибьютора складского оборудования и производителя упаковочных материалов в Казахстане. Проект является пилотным проектом в рамках программы участия в риске (risk participation) Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане. GRATA предоставила полную юридическую поддержку по проекту, включая структурирование сделки, разработку и согласование договора субзайма и других документов по сделке, а также анализ рисков Европейского банка реконструкции и развития;
• Консультирование Азиатского банка развития по вопросам финансирования ТОО "Микрофинансовая организация КМФ", крупнейшей микрофинансовой организации в Казахстане, на сумму 15 000 000 долларов США для целей финансирования средних, малых и микро предприятий;
• Консультирование Азиатского банка развития по вопросам предоставления займа АО "Фонд развития предпринимательства Даму" в размере 122 000 000 долларов США для финансирования в рамках Инвестиционной программы малого и среднего предпринимательства АО "Фонд развития предпринимательства Даму";
• Консультирование Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) по вопросам финансирования ТОО "Исткомтранс", крупнейшего частного оператора подвижного состава в Казахстане и Центральной Азии. Это была дебютная сделка для DEG в Казахстане, и GRATA, помимо прочего, консультировала по вопросам структурирования сделки и пакета обеспечения;
• Консультирование VTB Bank Europe (SE), Дочернего Банка АО "Банк ВТБ (Казахстан)" и других финансовых сторон по вопросам финансирования одной из крупнейших казахстанских компаний, работающих в сфере золотодобычи, АО "АК "Алтыналмас" и ее аффилированных лиц на сумму около 500 млн. евро для целей приобретения доли в АО "ГМК Казахалтын", другой казахстанской золотодобывающей компании;
• Консультирование Банка развития Китая и Bank of China (Hong Kong) Limited по вопросам предоставления синдицированного обеспеченного займа на сумму 7,5 млрд. долларов США для ТОО "Asia Gas Pipeline" с целью финансирования проекта по строительству газопровода в Казахстане;
• Консультирование Банка развития Китая и Bank of China (Hong Kong) Limited по вопросам предоставления синдицированного обеспеченного займа на сумму 1,8 миллиарда долларов США для ТОО "Газопровод Бейнеу - Шымкент" (контролируется 50/50 компаниями "КазТрансГаз" и CNPC) для финансирования проекта по строительству газопровода в Казахстане;
• Консультирование China Minsheng Banking Corp Ltd по вопросам финансирования ТОО "Энергия Семиречья", компании по производству возобновляемой энергии в Казахстане. GRATA консультировала по структуре финансирования и обеспечения, а также по вопросам регулирования производства возобновляемой энергии в Казахстане, включая консультирование по договору купли-продажи энергии и обсуждение вопросов регулирования с Департаментом возобновляемой энергии Министерства энергетики Республики Казахстан;
• Консультирование Экспортно-импортного банка Китайской Народной Республики по трем проектам строительства дорог в Казахстане, гарантированным Правительством Казахстана. GRATA консультировала, в частности, по бюджетным вопросам и обеспечению исполнения государственных гарантий и соответствующих условий.

Рынки капитала

• Консультирование Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и АО "Халык Финанс" в качестве совместных глобальных координаторов при размещении АО "Холдинговая группа "Алмэкс" акций АО "Халык Банк", крупнейшего банка Казахстана, путем выпуска и размещения глобальных депозитарных расписок, представляющих акции, на LSE и Астанинской международной бирже (на территории Международного финансового центра "Астана"). Данный проект стал одним из дебютных IPO в недавно созданном Международном финансовом центре "Астана" - специальном правовом режиме, учрежденном в Казахстане на основе принципов английского права, который предоставляет налоговые и иные льготы поставщикам финансовых услуг;
• Консультирование Credit Suisse, UBS Investment Bank и Visor Capital в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, "Ренессанс Капитал" в качестве совместного букраннера и АО "Халык Финанс" в качестве со-менеджера по вопросам публичного размещения акций АО "Kcell", крупнейшего оператора услуг сотовой связи в Казахстане, включая листинг глобальных депозитарных расписок на LSE (Лондонская фондовая биржа) и акций на KASE (Казахстанская фондовая биржа);
• Консультирование Ренессанс Капитал и других организаторов выпуска российских рублевых облигаций ООО "КТЖ Финанс", российской дочерней компании АО "Национальная Компания "Казахстан Темир Жолы", государственного оператора железных дорог Казахстана. Эмиссия прошла листинг KASE (Казахстанская фондовая биржа) и МФБ (Московская фондовая биржа);
• Консультирование J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc в качестве совместных ведущих менеджеров по выпуску трехлетних облигаций АО "KaspiBank" на сумму 200 миллионов долларов США под 9,875% (со сроком погашения в 2016 году). Эмиссия прошла листинг KASE (Казахстанская фондовая биржа) и ISE (Ирландская фондовая биржа);
• Консультирование BNP Paribas, HSBC и АО "Казкоммерц Секьюритиз" в качестве управляющих дебютной эмиссии еврооблигаций ТОО "Исткомтранс" на сумму 100 миллионов долларов США. Еврооблигации, выпущенные по стандарту Reg S, прошли листинг KASE (Казахстанская фондовая биржа) и LSE (Лондонская фондовая биржа). Эмиссия обеспечена залогом подвижного состава и банковских счетов;
• Консультирование BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, VTB Capital plc в качестве управляющих по выпуску облигаций на сумму 500 000 000 долларов США под 4,767 процента в рамках программы среднесрочных облигаций Евразийского банка развития на сумму 3 500 000 000 000 евро со сроком погашения в 2022 году;
• Консультирование RBS и Sberbank CIB в качестве организаторов и дилеров по привлечению 500 миллионов долларов США по программе глобальных среднесрочных облигаций АО "Самрук-Энерго" на сумму 680 миллионов долларов США.

Деривативы и структурное финансирование

• Консультирование Международной финансовой корпорации по генеральному соглашению ISDA, заключенному с казахстанской микрофинансовой организацией. GRATA проанализировала положения генерального соглашения ISDA с точки зрения казахстанского законодательства, проконсультировала относительно возможности их применения в Казахстане и выдала юридическое заключение;
• Консультирование VTB Bank Europe (SE) по генеральному соглашению ISDA, заключенному с казахстанским банком. GRATA проанализировала положения генерального соглашения ISDA с точки зрения казахстанского законодательства, проконсультировала по вопросу их применимости в Казахстане в случаях, когда контрагентом является регулируемое финансовое учреждение, и подготовила юридическое заключение;
• Консультирование Commerzbank AG по генеральному соглашению ISDA и глобальному генеральному соглашению репо с Евразийским банком развития. GRATA проконсультировала по вопросам казахстанского и международного права в рамках сделки, включая правоспособность контрагента как международной организации;
• Консультирование Ренессанс Капитал по генеральному соглашению RISDA, заключенному с казахстанскими контрагентами, в том числе по вопросам структурирования сделок, действительности и исполнимости RISDA в Казахстане и правоспособности казахстанских контрагентов;
• Консультирование SMBC по вопросам законодательства Казахстана, влияющего на процентные ставки и валютные свопы и связанные с ними деривативы. GRATA провела комплексный анализ регулирования деривативов в Казахстане, выявила правовые проблемы и предложила решения и способы снижения выявленных рисков.

Регулирование финансовых услуг

• Консультирование China International Capital Corporation (CICC) по вопросам создания компании-поставщика финансовых услуг в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА) и получения лицензии на осуществление регуляторной деятельности в МФЦА. Недавно созданный МФЦА является беспрецедентным финансовым центром в регионе СНГ, который имеет отдельную правовую систему, разработанную на основе принципов английского права. Выход на рынок высококлассного игрока CICC имеет стратегическое значение для МФЦА и Казахстана. Юристы GRATA консультируют CICC по всем аспектам при формировании присутствия, от регистрации компании до получения лицензии на оказание финансовых услуг;
• Консультирование Mastercard по различным юридическим и нормативным вопросам, связанным с инновационными продуктами Mastercard, предлагаемыми в Казахстане. Такие вопросы включают, среди прочего, регулирование деятельности Mastercard и ее клиентов в рамках регулирования платежных систем, защиты данных, налогообложения, антимонопольного законодательства и др. GRATA является официальным юридическим советником Mastercard в Казахстане и других юрисдикциях. В частности, GRATA провела обширное исследование по регулированию двух уникальных услуг, которые будут способствовать трансграничным переводам средств между физическими и юридическими лицами, а также между счетами физических лиц (начиная с обработки данных и заканчивая фактическим переводом средств). Для составления юридической анкеты мы проанализировали возможные варианты трансграничных переводов средств;
• Консультирование компании Renaissance Capital (Cyprus) Limited по вопросам казахстанского законодательства и законодательства МФЦА в отношении регуляторных аспектов ее деятельности в качестве маркет мейкера, включая требование о получении лицензий в каждой из юрисдикций Казахстана и МФЦА;
• Консультирование компании Sinara Financial Corporation (Europe) ltd по вопросам лицензий и разрешений, необходимых для оказания инвестиционных услуг в Казахстане;
• Консультирование Bloomberg по различным продуктам, которые будут предлагаться в Казахстане и Международном финансовом центре "Астана", в том числе по вопросам квалификации соответствующих продуктов в качестве финансовых услуг и применимых нормативных требований;
• Консультирование крупной казахстанской микрофинансовой организации по правовым и регуляторным аспектам преобразования в банк;
• Консультирование различных международных банков, включая Credit Suisse, Deutsche Bank AG, Societe Generale, JP Morgan, Sumitomo Mitsui Banking Corporation по правовым и регуляторным аспектам предложения и продажи их трансграничных продуктов и услуг в Казахстане, заполнение комплексных анкет и составление кратких руководств для сотрудников с указанием необходимых и запрещенных действий (DO и DON’Ts);
• Консультирование Международной финансовой корпорации в рамках Программы разрешения вопросов проблемных активов - была проведена оценка потенциальных инвестиций в казахстанский рынок проблемных активов. Для эффективного выхода на рынок проблемных кредитов Казахстана Международной финансовой корпорации необходимо было обеспечить жизнеспособную инвестиционную структуру, которая отвечала бы конкретным требованиям Международной финансовой корпорации и была бы действительной с точки зрения нормативно-правового регулирования. В случае отсутствия приемлемой инвестиционной структуры мы должны были четко обозначить конкретные препятствия, которые Международная финансовая корпорация попытается решить путем взаимодействия с необходимыми заинтересованными сторонами. GRATA провела обширное исследование юридических и налоговых аспектов, чтобы предложить инвестиционные структуры, определила юридические препятствия для реализации структур и помогла в подготовке отчета по вопросам проблемных активов в Казахстане.

Финтех и цифровое право

• Консультирование межнационального технологического и развлекательного конгломерата по правовым и регуляторным вопросам продажи "игровой" валюты своим пользователям, находящимся на территории Казахстана. Проект имеет особое значение, поскольку в Казахстане и Международном финансовом центре "Астана" нет четкой правовой базы по данному вопросу, а соответствующая область права активно развивается;
• Консультирование крупного поставщика платежных и финансовых услуг по правовым и регулятивным последствиям обслуживания сделок с криптовалютой, включая общее регулирование криптовалюты в Казахстане и Международном финансовом центре "Астана" ("МФЦА"), последствия и риски работы с криптовалютой в Казахстане и МФЦА, способы снижения таких рисков и потенциальные вопросы ответственности. Проект имеет особое значение, поскольку в Казахстане и Международном финансовом центре "Астана" нет четкой правовой базы по криптовалютам, а соответствующая область права активно развивается;
• Консультирование ряда финтех-компаний, предоставляющих онлайн-кредиты, по правовым, регулятивным и налоговым аспектам их деятельности в Казахстане, включая вопросы учреждения, регулирования персональных данных, электронной цифровой подписи, составления полного пакета финансовой документации (включая договор займа и т.д.) в соответствии с нормативно-правовыми требованиями казахстанского законодательства;

Страхование

• Консультирование казахстанской страховой компании по регуляторным аспектам трансграничной страховой деятельности. Страховой рынок в Казахстане имеет большой потенциал для развития, и продвижение казахстанских страховщиков на другие рынки имеет решающее значение для его успеха. GRATA провела юридический анализ регуляторных вопросов, связанных с трансграничной страховой деятельностью, и проконсультировала клиента по предлагаемым вариантам ведения бизнеса и связанным с ними рискам;
• Консультирование компании Willis Insurance Brokers по правовым и нормативным аспектам создания дочерней компании в Казахстане, включая общее регулирование рынка страховых брокеров, вопросы ограничения брокерской комиссии, потенциальной ответственности и т.д;
• Консультирование Marsh Insurance Brokers по правовым, регуляторным и налоговым аспектам деятельности в Казахстане, включая анализ страховой документации (договоров, заключаемых с клиентами), консультирование по регуляторным аспектам уставного капитала и корпоративной реорганизации;
• Консультирование компании AON по регуляторным аспектам ее деятельности в Казахстане, включая регулирование противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
• Консультирование ТОО "Исткомтранс" по договору страхования с крупнейшей страховой компанией Казахстана, покрывающему риски, связанные с деятельностью компании по предоставлению транспортных услуг и ее подвижного состава, находящегося на территории разных стран.

Исламское финансирование

• Консультирование Исламской корпорации по развитию частного сектора по вопросам предполагаемого финансирования АО "Аль Сакр Финанс", акционера банка, созданного в Международном финансовом центре "Астана". GRATA консультировала по вопросам структурирования сделки и провела юридическую экспертизу потенциальных правовых и регуляторных рисков для целей сделки;
• Консультирование Исламской корпорации по развитию частного сектора с точки зрения казахстанского права по вопросам финансирования в соответствии с принципами шариата (товарная мурабаха) АО "Казахстанская Иджара Компания";
• Консультирование Исламской корпорации по развитию частного сектора с точки зрения казахстанского права по вопросам финансирования в соответствии с принципами шариата ТОО "Заман-Лизинг";
• Консультирование Исламской корпорации по развитию частного сектора с точки зрения казахстанского права по предлагаемой линии финансирования ряда финансовых институтов в Казахстане с целью финансирования соответствующих требованиям проектов, осуществляемых частными предприятиями (малым и средним бизнесом и корпорациями);
• Консультирование Исламской корпорации по развитию частного сектора с точки зрения казахстанского права по вопросам финансирования развития проекта недвижимости в г. Актау, Казахстан, через казахстанских инвесторов;
• Консультирование ДБ АО "Al Hilal Bank", единственного исламского банка в Казахстане в сделке по выпуску сертификатов материнским банком;
• Консультирование международных инвестиционных банков по предлагаемой дебютной эмиссии суверенных сукук с точки зрения казахстанского законодательства.

Слияния и поглощения в финансовом секторе

Слияния и поглощения казахстанских банков и страховых компаний

• Консультирование МТС по вопросам предполагаемого приобретения финансовых организаций группы Home Credit в Казахстане, включая контрольный пакет акций АО "Home Credit Bank Kazakhstan" и 100% акций АО СК "Европейская страховая компания";
• Консультирование China CITIC Bank Corporation Limited и China Shuangwei Investment Co., Ltd. по вопросам приобретения 60% акций казахстанского АО "Алтын Банк";
• Консультирование продавца по вопросам продажи TAIB Bank Kazakhstan, включая подготовку договора купли-продажи акций;
• Консультирование Международной финансовой организации по вопросам продажи доли в АО "Банк Центр Кредит", крупном казахстанском банке;
• Консультирование покупателя в сделке по выкупу менеджментом акций АО "Страховая компания "Allianz Казахстан". Юристы GRATA оказали полную юридическую поддержку по сделке, включая подготовку проекта договора купли – продажи акций и участие в переговорах с продавцом.

Слияния и поглощения казахстанских микрофинансовых организаций

• Консультирование MicroVest Capital Management по вопросам продажи доли в одной из крупнейших микрофинансовых организаций Казахстана, ТОО "Микрокредитная организация АрнурКредит". GRATA консультировала по различным аспектам сделки, включая разработку и согласование договора купли-продажи, по различным вопросам казахстанского микрофинансового регулирования, налогообложения и т.д., включая регистрацию сделки в соответствующем регистрационном органе Казахстана;
• Консультирование трех международных инвесторов по вопросам приобретения долей в ТОО "Микрокредитная организация АрнурКредит";
• Консультирование BOPA Pte Ltd. по вопросам приобретения доли в ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский кредитный фонд";
• Консультирование компании Mercy Corps Global в связи с продажей ее прямой и косвенной доли в казахстанской микрофинансовой организации.

• Консультирование First Heartland Jusan Bank по вопросам косвенного приобретения крупного пакета акций ОАО "Оптима Банк", одного из ведущих банков Кыргызской Республики. Консультирование клиента по вопросам получения предварительного согласия Национального банка на косвенное приобретение акций банка;
• Консультирование ЕБРР по вопросам оценки законодательства о корпоративном управлении в Кыргызской Республике. Заполнение обширной анкеты по вопросам регулирования государственных предприятий в Кыргызстане;
• Консультирование американского инвестора по вопросам слияния и поглощения местного банка с последующим слиянием с банком инвестора в Кыргызстане. В настоящее время сделка находится на стадии структурирования;
• Проведение для ACDI/VOCA юридического исследования  действующего банковского законодательства с целью выявления возможностей для включения переменных платежных обязательств (VPO) в продуктовый ряд финансовых учреждений без каких-либо реформ в законодательстве;
• Консультирование Международной финансовой корпорации по вопросу финансирования проекта внедрения платных дорог;
• Консультирование крупнейшего российского инвестиционного банка по финансированию строительства золото перерабатывающего завода на втором по запасам месторождении золота в Кыргызстане;
• Консультирование ЕБРР при финансировании «Центерра Голд Инк.» в размере 150 миллионов долларов США в части залогов дочерней «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» и проведение детального юридического аудита в отношении дочерних предприятий на предмет наличия всех необходимых разрешительных документов для операционной деятельности;
• Консультирование группы иностранных частных инвесторов в связи с приобретением пакетов акций в кыргызском банке. Полная юридическая проверка (due diligence) банка и получение предварительного согласия Национального банка на приобретение акций;
• Консультирование ЕБРР в области реформы законодательства о рынках капитала в Кыргызской Республике. Участие в оценке местной правовой и нормативной базы для определения приоритетов и предоставления рекомендаций для необходимых реформ;
• Консультирование многонациональной корпорации финансовых услуг США по вопросам ведения бизнеса и юридической оценки возможных последствий внесения изменений в законодательство о платежных системах в Кыргызской Республике;
• Консультирование одного из лидеров международных операторов денежных переводов и технологической компании по внедрению новых услуг по переводу денег на территории Кыргызской Республики, включая использование электронных денег;
• Консультирование американского лицензированного оператора денежных переводов по вопросам ведения бизнеса, регистрации платежной системы и требований отчетности Национального банка Кыргызской Республики;
• Успешная регистрация оператора системы денежных переводов в реестре Национального банка Кыргызской Республики;
• Консультирование АО «Росэксимбанк» в отношении открытия срочной кредитной линии в пользу Российско-Кыргызского Фонда развития;
• Консультирование экспортно-импортного банка Китая в отношении финансирования в пользу китайско-кыргызской золотодобывающей компании для строительства инфраструктуры на одном из золоторудных месторождений в Кыргызской Республике; 
• Консультирование Сельскохозяйственного банка Китая в отношении финансирования в пользу ООО «ТАН ДЕМ» для запуска завода по производству биметаллических алюминиевых радиаторов в свободной экономической зоне (СЭЗ) Бишкека;
• Консультирование Burford Capital по вопросам обеспечения за счет активов в Кыргызстане финансирования, предоставленного международному инвестору для подачи арбитражного иска против правительства Кыргызстана; 
• Консультирование ACDI/VOCA, международной некоммерческой организации развития, расположенной в Вашингтоне, по всем правовым вопросам создания первого в фонде private equity западного типа в Кыргызстане; 
• Консультирование Китайского Банка Развития в отношении финансирования строительства нефтеперерабатывающего завода в Таджикистане на сумму 40 миллионов долларов США, проведение комплексной юридической проверки; 
• Консультирование Китайского Банка Развития в отношении займа в пользу золоторудной компании на сумму 16,3 миллионов долларов США для целей финансирования строительства гидрометаллургического цеха, а также проведение комплексной юридической проверки;
• Консультирование на регулярной основе крупных глобальных финансовых институтов развития, таких как Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), Азиатский банк развития (ADB), Банк развития Китая (CDB), а также международных банков, инвестиционных фондов и частных компаний по различным видам финансирования, предоставляемого ведущим банкам и крупным промышленным предприятиям в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане;
• Консультирование Tianjin Cement, дочерней компании китайского государственного инжинирингового конгломерата Sinoma, по финансированию строительства цементного завода на юге Кыргызстана;
• Консультирование BPC AG (Швейцария) и связанных с ним лиц по вопросам реализации второго в истории Кыргызстана проекта ГЧП “Электронное билетирование в общественном транспорте города Бишкек”;
• Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по проекту реформы законодательства в сфере рынка ценных бумаг в Кыргызстане и Таджикистане, целью которого является реформа правовой и регулятивной базы для ускоренного роста активности на рынке капиталов, различных финансовых инструментов и финансовой инфраструктуры в двух странах;
• Консультирование «Nonghyup Bank» (Южная Корея) по продаже портфеля ипотечных кредитов, выданных корейской девелоперской компании для строительства большого жилого комплекса в городе Бишкек, Кыргызстан;
• Консультирование Евразийского банка развития (ЕАБР) по финансированию закупки угля национальной электрической сетью Кыргызстана;
• Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по финансированию компании, предоставляющей услуги водоснабжения и канализации жителям города Кант в Кыргызстане, с целью модернизации водно-канализационной сети города;
• Консультирование Deutsche Bahn AGпо всем местным юридическим вопросам и проведению юридической проверки при приобретении казахстанской логистической компании с сетью бизнеса в Центральной Азии, Кавказе и России;
• Консультирование Burford Capitalпо вопросам обеспечения за счет активов в Кыргызстане финансирования, предоставленного международному инвестору для подачи арбитражного иска против правительства Кыргызстана;
• Консультирование ACDI/VOCAпо всем правовым вопросам создания первого в фонда private equity западного типа в Кыргызстане;
• Консультирование Евразийского банка развития по вопросам функционирования инвестиционных фондов в Кыргызской Республике;
• Представление интересов АО «Банк ЦентрКредит», в споре по недвижимости в Кыргызстане стоимостью свыше 50 миллионов долларов США;
• Консультирование трастовых управляющих Sparekassen Lolland A/S, несостоятельного датского банка, по вопросам залога воздушных судов в Таджикистане;
• Консультирование FINCA Bank в Кыргызстане, по приобретению здания в столице Кыргызстана для размещения головного офиса;
• Консультирование Международной финансовой корпорации по правовым аспектам осуществления проекта по платным дорогам в Кыргызстане;
• Консультирование Citibank N.A. по исковой силе и другим вопросам, касающимся заключения рамочного соглашения ISDA с контрагентом в Кыргызстане;
• Консультирование Open Society Foundation, по финансированию, предоставленному Американскому университету в Центральной Азии для строительства с нуля центрального кампуса в Бишкеке;
• Консультирование Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. по синдицированному займу, предоставленному турецкой девелоперской компании для строительства торгового центра Бишкек Парк в столице Кыргызстана.

• Консультирование одного из крупнейших инвестиционных фондов Центральной Америки по вопросам сделки приобретения двух молдавских компаний; общая сумма сделки превысила 42 миллионов евро. Проект включал в себя комплексный юридический аудит предприятий;
• Представление банков и Ассоциации банков Республики Молдова на платформе Экономического совета при Премьер-министре Республики Молдова по вопросам, связанным с отмыванием денег и защитой личных данных;
• Консультирование ведущей молдавской строительной компании в проекте ГЧП с администрацией г. Леова и Банком Развития Совета Европы. Стоимость проекта – свыше 3,5  миллионов  евро.

• Сопровождение сделок крупнейших китайских банков по кредитованию российских банков, включая проведение due diligence заемщиков и подготовку юридических заключений по сделкам;
• Консультирование международной финансовой компании по непубличному предложению акций иностранного эмитента;
• Консультирование крупнейшего китайского банка в связи c финансированием проекта по строительству предприятий по переработке руды, включая проведение due diligence заемщика;
• Консультирование международной платежной системы по вопросам, связанным с запуском новой программы привилегий для держателей банковских карт.

Ростов-на-Дону:

• Консультирование швейцарского банка по вопросам обеспечения финансирования экспортных сделок в РФ. Помощь в возбуждении уголовного дела по невозврату кредита и утрате залогового имущества сбор доказательств для возбуждения уголовного дела в Швейцарии;
• Представление интересов кредитного потребительского кооператива в судебных спорах, вытекающих из инвестиционных договоров по строительству жилого комплекса;
• Консультирование немецкого банка по вопросам гарантий и поручительства;
• Представление интересов немецкого банка в российском арбитражном суде по противодействию признанию обеспечительного обязательства недействительным. 

• Консультирование на регулярной основе крупных глобальных финансовых институтов развития, таких как Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), Азиатский банк развития (ADB), Банк развития Китая (CDB), а также международных банков, инвестиционных фондов и частных компаний по различным видам финансирования, предоставляемого ведущим банкам и крупным промышленным предприятиям в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане.

• Консультирование банка в ходе предоставления рефинансирования одному из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине (включая подготовку транзакционной документации и выпуск юридического заключения в пользу кредитора);
• Консультирование в процессе предоставления ведущей лизинговой компании в Украине многомиллионной кредитной линии, номинированной в украинской гривне (один из первых случаев предоставления финансирования международной финансовой организацией в национальной валюте);
• Консультирование одного из крупнейших украинских банков в связи с привлечением линии торгового финансирования от Международной финансовой организации;
• Консультирование клиента в связи с началом ведения бизнеса в Украине. В частности, предоставление консультаций по вопросам регистрации дочерней компании в Украине, корпоративного управления и правового регулирования лизинга;
• Сопровождение квалификации компании в Украине Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), дающей право предоставлять услуги ФГВФЛ в ходе распоряжения проблемными кредитами, в частности, проводить подготовку кредитных портфелей к продаже и проводить аукционы по продаже таких портфелей;
• Консультирование клиента в процессе выведения с рынка неплатежеспособного украинского банка с целью его дальнейшего приобретения группой;
• Консультирование Правления и Наблюдательного совета банка по вопросам текущей деятельности и регуляторным аспектам деятельности банков в Украине.

• Консультирование ведущей европейской компании по широкому кругу договорных обязательств, связанных с нарушением условий EPC контракта генеральным подрядчиком, а также по вопросам приведения в исполнение иностранной банковской гарантии;
• Консультирование Международной финансовой корпорации (финансирующая сторона) и Правительства Узбекистана (исполняющая сторона) по вопросам структурирования и реализации первого узбекского проекта ГЧП, связанного со строительством четырех медицинских диагностических центров в четырех регионах Узбекистана. В ходе этой работы GRATA International провела несколько презентаций среди различных узбекских министерств с описанием международной практики ГЧП, оказала помощь в проведении международной конференции для заинтересованных инвесторов (участников тендера) по проекту ГЧП и узбекскому инвестиционному климату. GRATA International также подготовила соглашение о ГЧП и постановление Правительства по реализации проекта ГЧП в Узбекистане;
• Консультирование по общим вопросам Узбекского законодательства, проведение правового аудита в отношении целевых компаний, оказание помощи в создании структуры финансирования и безопасности в рамках первого прямого исламского кредитования частного сектора в Узбекистане с Исламской корпорацией по развитию частного сектора;
• Проведение полномасштабного правового аудита в связи с предоставлением обеспеченного синдицированного кредита на сумму 3,5 миллиарда долларов США в рамках проекта центрально-азиатского газопровода в Узбекистане;
• Консультирование консорциума ведущих китайских банков по вопросам обеспеченного синдицированного кредита на сумму 3,5 миллиарда долларов США в рамках проекта центрально-азиатского газопровода в Узбекистане;
• Проведение правового аудита банков Узбекистана в сделках по покупке акций с участием иностранных элементов;
• Представление интересов ведущих международных финансовых институтов по ряду крупных инвестиционных проектов с привлечением частного сектора и реструктуризации задолженности в Узбекистане;
• Консультирование Корейского банка развития в качестве основного кредитора в связи с финансированием строительства, эксплуатации и содержания текстильной фабрики в Наманганском регионе Узбекистана на сумму 6,5 миллионов долларов США;
• Консультирование Исламской корпорации по развитию частного сектора на сумму 17 миллионов долларов США по финансированию строительства газоперекачивающей станции на месторождении газа Узбекистана «Денгизкул»;
• Консультирование международных финансовых институтов, включая АБР, ЕБРР и МФК, по проектам в Узбекистане, предусматривающим сочетание займов и инвестиций в акции узбекских банков;
• Проведение правового аудита банков Узбекистана в сделках по покупке акций с участием иностранных элементов;
• Консультирование крупного голландского банка по вопросам безопасности в рамках синдицированной кредитной линии, применяемой для финансирования оборотного капитала в отношении торговли хлопком и связанных с этим расходов операторов торговли хлопком в Центральной Азии;
• Консультирование ведущего российского банка по вопросам законодательства Узбекистана в трансграничной обеспеченной сделке, связанной с финансированием оборотного капитала для нефтегазовой сервисной компании;
• Консультирование Barclays Bank PLC по вопросам регулирования, связанным с заключением деривативных сделок с Центральным банком Узбекистана;
• Консультирование Азиатского банка развития по ряду проектов с участием многомиллионных прямых инвестиций, в частности, в сферах банковского дела и рефинансирования;
• Консультирование китайского государственного финансового института по вопросам налоговых последствий при представлении обеспеченного кредита Узбекской энергетической компании (проект на сумму 250 миллионов долларов США);
• Проведение правового аудита здания, предложенного для продажи корейскому банку - UzKDB Uzbekistan, для расположения штаб-квартиры банка, полное юридическое сопровождение сделки: составление договора купли-продажи, согласование условий договора с продавцом, заключение договора;
• Консультирование крупнейшего китайского государственного банка по вопросам проектного финансирования и безопасности для трансграничного газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай стоимостью 3 миллиарда долларов США. Газопровод длиной 1,818 км является частью центрально-азиатского трубопровода. По завершению строительства, трубопровод будет доставлять 30кбм природного газа ежегодно с Туркменистана до Китая через Узбекистан и Казахстан.
• Проект по строительству ветрогенераторной установки в Зарафшане, реализуемый на средства от ЕБРР и МФК и осуществляемый Masdar (ОАЭ). Консультирование синдиката кредиторов (ЕБРР, МФК и АБР), проведение масштабного отраслевого правового аудита проекта (инвестиционный и энергетический сектора), анализ проекта Government Support Agreement и Power Purchase Agreement, подготовка сводной таблицы несоответствий и рисков в связи с проектной документацией и составление рекомендаций и предложений по устранению риск факторов (2021г.).
• Содействие генеральному подрядчику CGGC ACWA Power в структурировании EPC контракта по строительству крупнейшей в ЦА  Сырдарьинской ТЭС мощностью 1500 МВ. Консультирование по широкому кругу вопросов в области лицензирования и регулярного комплаенса в рамках проекта (2021г.);        
• Консультирование консорциума ведущих французских банков по вопросам банковского и финансового законодательства Узбекистана, сопровождение сделки финансирования приобретения продукции европейских производителей под государственную гарантию. 
• Проведение полномасштабного правового аудита в связи с предоставлением обеспеченного синдицированного кредита на сумму 3,5 миллиарда долларов США в рамках проекта центрально-азиатского газопровода в Узбекистане;