Азербайджан
- Заключение соглашения о залоге акций в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики в рамках сделки между одним из Европейских банков (кредитором) и группой компаний с дочерней компанией в Азербайджане. Выдача юридического заключения по сделке залога акций. Регистрация залога в Азербайджанской Республике. Выступление в качестве местного юридического советника кредитора/залогодержателя;
- Выступление в качестве местного юридического советника консорциума исламских банков в связи с многомиллионными необеспеченными сложными кредитными операциями в рамках Мурабахи;
- Выступление в качестве местного юридического советника одного из крупнейших ближневосточных банков в связи с многомиллионными необеспеченными кредитными операциями в рамках Мастера Мурабахи;
- Консультирование в качестве местного юридического советника крупного европейского финансового института в связи с многомиллионными необеспеченными кредитными операциями, предоставленными ряду азербайджанских банков;
- Консультирование по вопросам выпуска еврооблигаций на сумму 30 миллионов долларов США одним из Банков Азербайджана с участием иностранного капитала;
- Консультирование крупного японского банка по вопросу приобретения доли участия в кредитном соглашении с участием основного экспортного трубопровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» в качестве обеспечения. Проведение юридического аудита и подготовка ряда меморандумов, консультирование по вопросам эффективности и надлежащей регистрации соответствующих договоров об ипотеке земли и объектов и т. д.;
- Предоставление юридического заключения, консультирование по вопросам финансирования, занятости, окружающей среды, лицензий/разрешений, антимонопольного законодательства, безопасности, согласия SOCAR, юридических/практических рисков, налогообложения, обмена иностранной валюты, составление документации, написание официальных запросов, выдача юридических меморандумов и официальных юридических заключений и т. д.;
- Предоставление крупному рроссийскому банку юридического заключения о требованиях законодательства Азербайджана, применимых к договорам поручительства (в качестве обеспечения) в связи с долговым финансированием, предоставление консультации относительно правоспособности азербайджанского физического лица заключить договор поручительства;
- Предоставление швейцарской инвестиционной банковской компании юридической консультации по правилам и условиям трансграничной банковской и инвестиционной деятельности (включая кредиты и депозиты, предлагаемые иностранными финансовыми учреждениями) в Азербайджане;
- Выступление в качестве юридического советника немецкого банка в связи с кредитным договором, заключаемым с азербайджанской компанией в рамках международной сделки по финансированию экспорта, проведение проверки соответствия кредитного договора законодательству Азербайджана, рассмотрение документов предварительных условий, выдача юридического заключения о дееспособности;
- Выдача юридического меморандума о совместимости мирового соглашения с планом реструктуризации долга в соответствии с законодательством Азербайджана и заключения (адресованного российскому банку) о том, что азербайджанский банк имеет правоспособность заключить мировое соглашение;
- Выступление в качестве юридического советника для иностранных инвестиционных банков в связи с присоединением местной компании в качестве гаранта к кредитному соглашению в размере 60 миллионов фунтов стерлингов;
- Предоставление иитальянскому управляющему инфраструктурным фондом юридического меморандума о маркетинговых требованиях и ограничениях, применимых к частному размещению, в соответствии с законодательством Азербайджана, рассмотрение меморандума о частном размещении с точки зрения азербайджанского законодательства.
Беларусь
- Консультирование крупного латвийского инвестиционного фонда, специализирующегося на инвестициях в строительстве, по предоставлению кредитов (займов) белорусским строительным компаниям;
- Консультирование иностранной компании, владельца платежной системы, по вопросам порядка проведения банковских операций, в том числе связанным с осуществлением денежных переводов с использованием банковских платежных карточек, порядка выдачи наличных денежных средств с банковских платежных карточек организациями торговли и сервиса, а также связанных с ними требований по противодействию легализации доходов, добытых преступным путем, распространению оружия массового поражения и финансирования терроризма;
- Консультирование иностранной компании, предоставляющей решения по приёму и обработке электронных платежей для Интернет-торговли, о регулировании порядка ведения такой деятельности в Беларуси;
- Подготовка заключения для американской компании, владельца системы денежных переводов, о подходах к допустимому содержанию рекламы и возможном порядке проведения рекламных кампаний;
- Консультирование АО «Российский экспортный центр» в отношении организации деятельности государственного института поддержки несырьевого экспорта на территории Беларуси, включая вопросы финансирования различных проектов с участием российских производителей, поставщиков;
- Консультирование лизинговой компании резидента Беларуси, входящей в состав одного из крупнейших российских холдингов в отношении организации деятельности компании по самым разным направлениям;
- Юридическое сопровождение сделок по купле-продаже долей в уставном фонде, консультирование инвесторов по поглощению национальной компании, занимающейся микрокредитованием;
- Консультирование белорусских банков и их клиентов по сложным вопросам в области международной торговли, недвижимости и по иным специализациям;
- Подготовка заключений о соответствии деятельности белорусской дочерней форекс-компании известного международного бренда законодательству ЕС и Беларуси по противодействию «отмыванию денег» и финансового терроризма;
- Консультирование белорусской форекс-компании по вопросам, связанным с привлечением клиентов из Китая;
- Юридическое сопровождение сделок по предоставлению иностранной компанией внутригрупповых займов дочерней компании, консультирование по учету сумм займа в составе затрат (расходов), сопровождение регистрации договора и подачи сведений по поступившим денежным средствам в целях соблюдения валютного контроля;
- Подготовка заключения для российского банка со сравнительным анализом требований к валютным операциям в Беларуси, с учетом запретов и ограничений при получении резидентом кредита в банке-нерезиденте;
- Консультирование польского производителя лакокрасочных изделий по вопросам выплаты поквартальных и годовых бонусов белорусским дистрибьюторам: оценка налоговых рисков, формулирование предложений по юридическому оформлению выплат;
- Структурирование сделок между материнскими и дочерними компаниями по зачету и реструктуризации задолженности, а также системе корпоративного управления;
- Сопровождение сделки по продаже акций белорусского банка на общую сумму более 11 миллионов долларов США;
- Консультирование субъекта, оказывающего услуги в сфере агроэкотуризма, по вопросу организации расчетов с потребителями (физическими и юридическими лицами) через веб-сайт;
- Консультирование крупного европейского производителя молочной продукции по вопросу предоставления акций компании сотрудникам, а также процедуры регистрации акций в качестве иностранных ценных бумаг по белорусскому законодательству.
Грузия
- Сопровождение в процессе IPO энергетической компании;
- Консультирование крупной международной компании, предоставляющей финансовые услуги, на соответствие их продуктов требованиям законодательства Грузии;
- Консультирование крупного международного банка в процессе предоставления кредита местным финансовым институтам;
- Консультирование клиента в процессе заключения договоров операционного лизинга воздушного судна;
- Консультирование клиентов касательно налоговых последствий предоставления акций компании сотрудникам.
Казахстан
- Консультирование Европейского Банка Реконструкции и Развития в отношении финансирования двух казахских золотодобывающих компаний на сумму 15 миллионов долларов США, желающих приобрести новое горное оборудование;
- Консультирование китайского банка развития в отношении синдицированной обеспеченной кредитной линии на сумму 1,8 миллиардов долларов США в пользу ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» для финансирования проекта газопровода в Казахстане;
- Консультирование китайского банка развития в отношении синдицированной обеспеченной кредитной линии на сумму 4,7 миллиардов долларов США в пользу ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» для финансирования проекта газопровода в Казахстане;
- Консультирование банкаRBS и АО «Сбербанк CIB» в качестве организаторов и дилеров по глобальной программе АО «Самрук-Энерго» в размере 680 миллионов долларов США;
- Консультирование BNP Paribas, Citigroup Inc, HSBC банк, «ВТБ Капитал» в качестве управляющих по программе выпуска среднесрочный еврооблигаций евразийского банка развития на сумму 3,5 миллиарда долларов США;
- Консультирование BNP Paribas в отношении обеспеченной синдицированной кредитной линии на сумму 100 миллионов долларов США в пользу ТОО «Исткомтранс»;
- Консультирование ПАО «Сбербанк России», в отношении кредитной линии в размере 2 миллиардов долларов США в пользу Eurasian Natural Resources Corporation PLC, обеспеченной гарантиями, выданными казахстанской дочерней компанией ENRC;
- Консультирование экспортно-импортного банка США в отношении обеспеченного кредита АО «Локомотив»;
- Консультирование Credit Suisse, UBS Investment Bank и АО «Визор Капитал» в качестве совместных международных координаторов и совместных организаторов синдиката, «Ренессанс Капитал» - в качестве совместного организатора синдиката, и АО «Халык Финанс» - в качестве со-менеджера при публичном размещении акций АО «К-Сеll», в том числе при листинге международных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже, и акций на Казахстанской фондовой бирже;
- Консультирование «ЕвроХим», где GRATA, среди прочего, разрабатывала и согласовывала с Правительством Республики Казахстан беспрецедентный инвестиционный договор между Правительством Республики Казахстан и иностранным инвестором;
- Консультирвоание «Самсунг» и Корейской электроэнергетической компании (KEPCO) в отношении их инвестиций в Балхашскую электростанцию (дебютный проект независимого производителя электроэнергии в Казахстане на общую сумму 4 миллиарда долларов США), где GRATA, среди прочего, разрабатывала и согласовывала с Правительством Республики Казахстан беспрецедентный международный договор между Республикой Казахстан и Южной Кореей;
- Консультирование «Банк Китая (Гонконг) Лимитед» в отношении синдицированной обеспеченной кредитной линии на сумму 7,5 миллиардов долларов США в пользу ТОО «Азиатский Газопровод» для финансирования проекта газопровода в Казахстане.
Кыргызстан
- Консультирование Международной финансовой корпорации по вопросу финансирования проекта внедрения платных дорог;
- Консультирование Фонда «Открытое Общество» в отношении рефинансирования проекта строительства нового кампуса Американского Университета в Центральной Азии;
- Консультирование крупнейшего российского инвестиционного банка по финансированию строительства золото перерабатывающего завода на втором по запасам месторождении золота в Кыргызстане;
- Консультирование ЕБРР при финансировании «Центерра Голд Инк.». в размере 150 миллионов долларов США в части залогов дочерней «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» и проведение детального юридического аудита в отношении дочерних предприятий на предмет наличия всех необходимых разрешительных документов для операционной деятельности;
- Консультирование группы иностранных частных инвесторов в связи с приобретением пакетов акций в кыргызском банке. Полная юридическая проверка (due diligence) банка и получение предварительного согласия Национального банка на приобретение акций;
- Консультирование ЕБРР в области реформы законодательства о рынках капитала в Кыргызской Республике. Участие в оценке местной правовой и нормативной базы для определения приоритетов и предоставления рекомендаций для необходимых реформ;
- Консультирование многонациональной корпорации финансовых услуг США по вопросам ведения бизнеса и юридической оценки возможных последствий внесения изменений в законодательство о платежных системах в Кыргызской Республике;
- Консультирование одного из лидеров международных операторов денежных переводов и технологической компании по внедрению новых услуг по переводу денег на территории Кыргызской Республики, включая использование электронных денег;
- Консультирование американского лицензированного оператора денежных переводов по вопросам ведения бизнеса, регистрации платежной системы и требований отчетности Национального банка Кыргызской Республики;
- Успешная регистрация оператора системы денежных переводов в реестре Национального банка Кыргызской Республики;
- Консультирование АО «Росэксимбанк» в отношении открытия срочной кредитной линии в пользу Российско-Кыргызского Фонда развития;
- Консультирование Экспортно-импортного банка Китая в отношении финансирования в пользу китайско-кыргызской золотодобывающей компании для строительства инфраструктуры на одном из золоторудных месторождений в Кыргызской Республике;
- Консультирование Сельскохозяйственного банка Китая в отношении финансирования в пользу ООО «ТАН ДЕМ» для запуска завода по производству биметаллических алюминиевых радиаторов в свободной экономической зоне (СЭЗ) Бишкека;
- Консультирование Tianjin Cement, по финансированию строительства цементного завода на юге Кыргызстана;
- Консультирование Burford Capital, по вопросам обеспечения за счет активов в Кыргызстане финансирования, предоставленного международному инвестору для подачи арбитражного иска против правительства Кыргызстана;
- Консультирование ACDI/VOCA, по всем правовым вопросам создания первого в фонда private equity западного типа в Кыргызстане;
- Представление интересов АО «Банк ЦентрКредит», крупного банка в Казахстане, в споре по недвижимости в Кыргызстане стоимостью свыше 50 миллионов долларов США;
- Консультирование Китайского банка развития в отношении займа в пользу золоторудной компании на сумму 120 миллиона долларов США для целей финансирования золоторудного месторождения, а также проведение комплексной юридической проверки;
- Консультирование Китайского банка развития в отношении займа в пользу золоторудной компании на сумму 16,3 миллионов долларов США для целей финансирования строительства гидрометаллургического цеха, а также проведение комплексной юридической проверки;
- Консультирование на регулярной основе крупных глобальных финансовых институтов развития, таких как Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), Азиатский банк развития (ADB), Банк развития Китая (CDB), а также международных банков, инвестиционных фондов и частных компаний по различным видам финансирования, предоставляемого ведущим банкам и крупным промышленным предприятиям в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане;
- Консультирование АО «Банк ВТБ», крупнейшего российского инвестиционного банка, по финансированию строительства ГОК в Джеруе, втором по запасам месторождении золота в Кыргызстане;
- Консультирование Tianjin Cement, дочерней компании китайского государственного инжинирингового конгломерата Sinoma, по финансированию строительства цементного завода на юге Кыргызстана;
- Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по проекту реформы законодательства в сфере рынка ценных бумаг в Кыргызстане и Таджикистане, целью которого является реформа правовой и регулятивной базы для ускоренного роста активности на рынке капиталов, различных финансовых инструментов и финансовой инфраструктуры в двух странах;
- Консультирование «Nonghyup Bank» (Южная Корея) по продаже портфеля ипотечных кредитов, выданных корейской девелоперской компании для строительства большого жилого комплекса в городе Бишкек, Кыргызстан.
- Консультирование Sucres & Denréesпо финансированию производства сахара сахарным монополистом в Кыргызстане;
- Консультирование европейского банка реконструкции и развития по финансированию компании, предоставляющей услуги водоснабжения и канализации жителям города Кант в Кыргызстане, с целью модернизации водно-канализационной сети города;
- Консультирование «Deutsche Bahn» по всем местным юридическим вопросам и проведению юридической проверки при приобретении казахстанской логистической компании с сетью бизнеса в Центральной Азии, Кавказе и России;
- Консультирование Burford Capital, по вопросам обеспечения за счет активов в Кыргызстане финансирования, предоставленного международному инвестору для подачи арбитражного иска против правительства Кыргызстана;
- Консультирование Евразийского банка развития по вопросам функционирования инвестиционных фондов в Кыргызской Республике;
- Консультирование ACDI/VOCA, международной некоммерческой организации развития, расположенной в Вашингтоне, по всем правовым вопросам создания первого в фонда private equity западного типа в Кыргызстане;
- Консультирование Евразийского банка развития (ЕАБР) по финансированию закупки угля национальной электрической сетью Кыргызстана;
- Представление интересов АО «Банк ЦентрКредит», в споре по недвижимости в Кыргызстане стоимостью свыше 50 миллионов долларов США;
- Консультирование Международной финансовой корпорации по правовым аспектам осуществления проекта по платным дорогам в Кыргызстане;
- Консультирование Citibank N.A. по исковой силе и другим вопросам, касающимся заключения рамочного соглашения ISDA с контрагентом в Кыргызстане;
- Консультирование Open Society Foundation, по финансированию, предоставленному Американскому университету в Центральной Азии для строительства с нуля центрального кампуса в Бишкеке;
- Консультирование Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. по синдицированному займу, предоставленному турецкой девелоперской компании для строительства торгового центра Бишкек Парк в столице Кыргызстана.
Россия
Москва:
- Консультирование крупной международной строительной компании в связи с получением тендерных банковских гарантий на сумму 200 миллионов долларов США от крупнейших российских банков;
- Представление интересов крупной китайской финансовой организации развития в качестве российского юридического консультанта в связи с предоставлением кредита российскому контролируемому государством банку на сумму около 1,7 миллиардов долларов США;
- Представление интересов крупного китайского финансового института развития в связи с предоставлением кредита ведущему российскому частному банку на сумму около 31 миллионов долларов США;
- Представление интересов крупнейшего китайского финансового института развития в связи с предоставлением кредитной линии в размере около 1,6 миллиардов долларов США российской государственной корпорации, средства от которой будут предоставлены российскому заемщику для финансирования проекта по строительству производства природного газа, метанола и азотных удобрений на Дальнем Востоке России;
- Консультирование российского состоятельного клиента по вопросам предоставления мезонинного кредита в размере 15 миллионов долларов США компании из штата Делавэр для финансирования завершения строительства жилого объекта в Нью-Йорке;
Таджикистан
- Консультирование Китайского банка развития в отношении финансирования строительства нефтеперерабатывающего завода в Таджикистане на сумму 40 миллионов долларов США;
- Консультирование на регулярной основе крупных глобальных финансовых институтов развития, таких как: Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Азиатский банк развития, банк развития Китая, а также международных банков, инвестиционных фондов и частных компаний по различным видам финансирования, предоставляемого ведущим банкам и крупным промышленным предприятиям в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане;
- Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по проекту реформы законодательства в сфере рынка ценных бумаг в Кыргызстане и Таджикистане, целью которого является реформа правовой и регулятивной базы для ускоренного роста активности на рынке капиталов, различных финансовых инструментов и финансовой инфраструктуры в двух странах;
- Консультирование трастовых управляющих Sparekassen Lolland A/S, несостоятельного датского банка, по вопросам залога воздушных судов в Таджикистане;
- Консультирование Sidel, крупного мирового поставщика полиэтиленовых решений в области бутилирования жидкостей, в совершении первого в истории Таджикистана протеста векселя с целью взыскания платежей от покупателя оборудования в Таджикистане.
Узбекистан
- Консультирование клиента по общим вопросам узбекского законодательства, проведение правового аудита в отношении целевых компаний, оказание помощи в создании структуры финансирования и безопасности в рамках первого прямого исламского кредитования частного сектора в Узбекистане с Исламской корпорацией по развитию частного сектора;
- Структурирование и реализация сделки по приобретению акций для группы российских инвесторов в Узбекистане;
- Консультирование и представление интересов DEG в связи с инвестиционным проектом на сумму 17 миллионов долларов США с участием частного капитала в двух производственных компаниях в Узбекистане;
- Представление интересов ведущих международных финансовых институтов по ряду крупных инвестиционных проектов с привлечением частного сектора и реструктуризации задолженности в Узбекистане;
- Консультирование международных финансовых институтов, включая АБР, ЕБРР и МФК, по проектам в Узбекистане, предусматривающим сочетание займов и инвестиций в акции узбекских банков;
- Проведение правового аудита банков Узбекистана в сделках по покупке акций с участием иностранных элементов;
- Консультирование крупного голландского банка по вопросам безопасности в рамках синдицированной кредитной линии, применяемой для финансирования оборотного капитала в отношении торговли хлопком и связанных с этим расходов операторов торговли хлопком в Центральной Азии;
- Консультирование ведущего российского банка по вопросам законодательства Узбекистана в трансграничной обеспеченной сделке, связанной с финансированием оборотного капитала для нефтегазовой сервисной компании;
- Консультирование Barclays Bank PLC по вопросам регулирования, связанным с заключением деривативных сделок с Центральным банком Узбекистана;
- Консультирование Азиатского банка развития по ряду проектов с участием многомиллионных прямых инвестиций, в частности, в сферах банковского дела и рефинансирования;
- Консультирование крупнейшего китайского государственного банка по вопросам проектного финансирования и безопасности для трансграничного газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай стоимостью 3 миллиарда долларов США;
- Консультирование Корейского банка развития в качестве основного кредитора в связи с финансированием строительства, эксплуатации и содержания текстильной фабрики в Наманганском регионе Узбекистана на сумму 6,5 миллионов долларов США;
- Консультирование Исламской корпорации по развитию частного сектора на сумму 17 миллионов долларов США по финансированию строительства газоперекачивающей станции на месторождении газа Узбекистана «Денгизкул».
Ключевые контакты
Алматы
Баку
Бишкек
Душанбе
Ереван
Киев
Кишинев
Кокшетау

Лия Акжанова
Партнер, Заместитель директора филиала GRATA в г. Астана, Директор регионального развития
Костанай

Лия Акжанова
Партнер, Заместитель директора филиала GRATA в г. Астана, Директор регионального развития
Минск
Москва
Пекин
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Стамбул
Талдыкорган

Лия Акжанова
Партнер, Заместитель директора филиала GRATA в г. Астана, Директор регионального развития
Ташкент

Атабек Шарипов
Партнер, Глава практики Банки и Финансы в Узбекистане
Тбилиси
Улан-Батор
Усть-Каменогорск

Лия Акжанова
Партнер, Заместитель директора филиала GRATA в г. Астана, Директор регионального развития
Франкфурт-на-Майне
Актуальное