Финансы и ценные бумаги

Азербайджан

Заключение соглашения о залоге акций в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики в рамках сделки между одним из Европейских банков (кредитором) и группой компаний с дочерней компанией в Азербайджане. Выдача юридического заключения по сделке залога акций. Регистрация залога в Азербайджанской Республике. Выступление в качестве местного юридического советника кредитора/залогодержателя;
Выступление в качестве местного юридического советника консорциума исламских банков в связи с многомиллионными необеспеченными сложными кредитными операциями в рамках Мурабахи;
Выступление в качестве местного юридического советника одного из крупнейших ближневосточных банков в связи с многомиллионными необеспеченными кредитными операциями в рамках Мастера Мурабахи;
Консультирование в качестве местного юридического советника крупного европейского финансового института в связи с многомиллионными необеспеченными кредитными операциями, предоставленными ряду азербайджанских банков;
Консультирование по вопросам выпуска еврооблигаций на сумму 30 миллионов долларов США одним из Банков Азербайджана с участием иностранного капитала;
Консультирование крупного японского банка по вопросу приобретения доли участия в кредитном соглашении с участием основного экспортного трубопровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» в качестве обеспечения. Проведение юридического аудита и подготовка ряда меморандумов, консультирование по вопросам эффективности и надлежащей регистрации соответствующих договоров об ипотеке земли и объектов и т. д.;
Предоставление юридического заключения, консультирование по вопросам финансирования, занятости, окружающей среды, лицензий/разрешений, антимонопольного законодательства, безопасности, согласия SOCAR, юридических/практических рисков, налогообложения, обмена иностранной валюты, составление документации, написание официальных запросов, выдача юридических меморандумов и официальных юридических заключений и т. д.;
Предоставление крупному рроссийскому банку юридического заключения о требованиях законодательства Азербайджана, применимых к договорам поручительства (в качестве обеспечения) в связи с долговым финансированием, предоставление консультации относительно правоспособности азербайджанского физического лица заключить договор поручительства;
Предоставление швейцарской инвестиционной банковской компании юридической консультации по правилам и условиям трансграничной банковской и инвестиционной деятельности (включая кредиты и депозиты, предлагаемые иностранными финансовыми учреждениями) в Азербайджане;
Выступление в качестве юридического советника немецкого банка в связи с кредитным договором, заключаемым с азербайджанской компанией в рамках международной сделки по финансированию экспорта, проведение проверки соответствия кредитного договора законодательству Азербайджана, рассмотрение документов предварительных условий, выдача юридического заключения о дееспособности;
Выдача юридического меморандума о совместимости мирового соглашения с планом реструктуризации долга в соответствии с законодательством Азербайджана и заключения (адресованного российскому банку) о том, что азербайджанский банк имеет правоспособность заключить мировое соглашение;
Выступление в качестве юридического советника для иностранных инвестиционных банков в связи с присоединением местной компании в качестве гаранта к кредитному соглашению в размере 60 миллионов фунтов стерлингов;
Предоставление иитальянскому управляющему инфраструктурным фондом юридического меморандума о маркетинговых требованиях и ограничениях, применимых к частному размещению, в соответствии с законодательством Азербайджана, рассмотрение меморандума о частном размещении с точки зрения азербайджанского законодательства.

Беларусь

Консультирование крупного латвийского инвестиционного фонда, специализирующегося на инвестициях в строительстве, по предоставлению кредитов (займов) белорусским строительным компаниям;
Консультирование иностранной компании, владельца платежной системы, по вопросам порядка проведения банковских операций, в том числе связанным с осуществлением денежных переводов с использованием банковских платежных карточек, порядка выдачи наличных денежных средств с банковских платежных карточек организациями торговли и сервиса, а также связанных с ними требований по противодействию легализации доходов, добытых преступным путем, распространению оружия массового поражения и финансирования терроризма;
Консультирование иностранной компании, предоставляющей решения по приёму и обработке электронных платежей для Интернет-торговли, о регулировании порядка ведения такой деятельности в Беларуси;
Подготовка заключения для американской компании, владельца системы денежных переводов, о подходах к допустимому содержанию рекламы и возможном порядке проведения рекламных кампаний;
Консультирование АО «Российский экспортный центр» в отношении организации деятельности государственного института поддержки несырьевого экспорта на территории Беларуси, включая вопросы финансирования различных проектов с участием российских производителей, поставщиков;
Консультирование лизинговой компании резидента Беларуси, входящей в состав одного из крупнейших российских холдингов в отношении организации деятельности компании по самым разным направлениям;
Юридическое сопровождение сделок по купле-продаже долей в уставном фонде, консультирование инвесторов по поглощению национальной компании, занимающейся микрокредитованием;
Консультирование белорусских банков и их клиентов по сложным вопросам в области международной торговли, недвижимости и по иным специализациям;
Подготовка заключений о соответствии деятельности белорусской дочерней форекс-компании известного международного бренда законодательству ЕС и Беларуси по противодействию «отмыванию денег» и финансового терроризма;
Консультирование белорусской форекс-компании по вопросам, связанным с привлечением клиентов из Китая;
Юридическое сопровождение сделок по предоставлению иностранной компанией внутригрупповых займов дочерней компании, консультирование по учету сумм займа в составе затрат (расходов), сопровождение регистрации договора и подачи сведений по поступившим денежным средствам в целях соблюдения валютного контроля;
Подготовка заключения для российского банка со сравнительным анализом требований к валютным операциям в Беларуси, с учетом запретов и ограничений при получении резидентом кредита в банке-нерезиденте;
Консультирование польского производителя лакокрасочных изделий по вопросам выплаты поквартальных и годовых бонусов белорусским дистрибьюторам: оценка налоговых рисков, формулирование предложений по юридическому оформлению выплат;
Структурирование сделок между материнскими и дочерними компаниями по зачету и реструктуризации задолженности, а также системе корпоративного управления;
Сопровождение сделки по продаже акций белорусского банка на общую сумму более 11 миллионов долларов США;
Консультирование субъекта, оказывающего услуги в сфере агроэкотуризма, по вопросу организации расчетов с потребителями (физическими и юридическими лицами) через веб-сайт;
Консультирование крупного европейского производителя молочной продукции по вопросу предоставления акций компании сотрудникам, а также процедуры регистрации акций в качестве иностранных ценных бумаг по белорусскому законодательству.

Грузия

Казахстан

Консультирование Европейского Банка Реконструкции и Развития в отношении финансирования двух казахских золотодобывающих компаний на сумму 15 миллионов долларов США, желающих приобрести новое горное оборудование;
Консультирование китайского банка развития в отношении синдицированной обеспеченной кредитной линии на сумму 1,8 миллиардов долларов США в пользу ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» для финансирования проекта газопровода в Казахстане;
Консультирование китайского банка развития в отношении синдицированной обеспеченной кредитной линии на сумму 4,7 миллиардов долларов США в пользу ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» для финансирования проекта газопровода в Казахстане;
Консультирование банкаRBS и АО «Сбербанк CIB» в качестве организаторов и дилеров по глобальной программе АО «Самрук-Энерго» в размере 680 миллионов долларов США;
Консультирование BNP Paribas, Citigroup Inc, HSBC банк, «ВТБ Капитал» в качестве управляющих по программе выпуска среднесрочный еврооблигаций евразийского банка развития на сумму 3,5 миллиарда долларов США;
Консультирование BNP Paribas в отношении обеспеченной синдицированной кредитной линии на сумму 100 миллионов долларов США в пользу ТОО «Исткомтранс»;
Консультирование ПАО «Сбербанк России», в отношении кредитной линии в размере 2 миллиардов долларов США в пользу Eurasian Natural Resources Corporation PLC, обеспеченной гарантиями, выданными казахстанской дочерней компанией ENRC;
Консультирование экспортно-импортного банка США в отношении обеспеченного кредита АО «Локомотив»;
Консультирование Credit Suisse, UBS Investment Bank и АО «Визор Капитал» в качестве совместных международных координаторов и совместных организаторов синдиката, «Ренессанс Капитал» - в качестве совместного организатора синдиката, и АО «Халык Финанс» - в качестве со-менеджера при публичном размещении акций АО «К-Сеll», в том числе при листинге международных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже, и акций на Казахстанской фондовой бирже;
Консультирование «ЕвроХим», где GRATA, среди прочего, разрабатывала и согласовывала с Правительством Республики Казахстан беспрецедентный инвестиционный договор между Правительством Республики Казахстан и иностранным инвестором;
Консультирвоание «Самсунг» и Корейской электроэнергетической компании (KEPCO) в отношении их инвестиций в Балхашскую электростанцию (дебютный проект независимого производителя электроэнергии в Казахстане на общую сумму 4 миллиарда долларов США), где GRATA, среди прочего, разрабатывала и согласовывала с Правительством Республики Казахстан беспрецедентный международный договор между Республикой Казахстан и Южной Кореей;
Консультирование «Банк Китая (Гонконг) Лимитед» в отношении синдицированной обеспеченной кредитной линии на сумму 7,5 миллиардов долларов США в пользу ТОО «Азиатский Газопровод» для финансирования проекта газопровода в Казахстане.

Кыргызстан

Консультирование Международной финансовой корпорации по вопросу финансирования проекта внедрения платных дорог;
Консультирование Фонда «Открытое Общество» в отношении рефинансирования проекта строительства нового кампуса Американского Университета в Центральной Азии;
Консультирование крупнейшего российского инвестиционного банка по финансированию строительства золото перерабатывающего завода на втором по запасам месторождении золота в Кыргызстане;
Консультирование ЕБРР при финансировании «Центерра Голд Инк.». в размере 150 миллионов долларов США в части залогов дочерней «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» и проведение детального юридического аудита в отношении дочерних предприятий на предмет наличия всех необходимых разрешительных документов для операционной деятельности;
Консультирование группы иностранных частных инвесторов в связи с приобретением пакетов акций в кыргызском банке. Полная юридическая проверка (due diligence) банка и получение предварительного согласия Национального банка на приобретение акций;
Консультирование ЕБРР в области реформы законодательства о рынках капитала в Кыргызской Республике. Участие в оценке местной правовой и нормативной базы для определения приоритетов и предоставления рекомендаций для необходимых реформ;
Консультирование многонациональной корпорации финансовых услуг США по вопросам ведения бизнеса и юридической оценки возможных последствий внесения изменений в законодательство о платежных системах в Кыргызской Республике;
Консультирование одного из лидеров международных операторов денежных переводов и технологической компании по внедрению новых услуг по переводу денег на территории Кыргызской Республики, включая использование электронных денег;
Консультирование американского лицензированного оператора денежных переводов по вопросам ведения бизнеса, регистрации платежной системы и требований отчетности Национального банка Кыргызской Республики;
Успешная регистрация оператора системы денежных переводов в реестре Национального банка Кыргызской Республики;
Консультирование АО «Росэксимбанк» в отношении открытия срочной кредитной линии в пользу Российско-Кыргызского Фонда развития;
Консультирование Экспортно-импортного банка Китая в отношении финансирования в пользу китайско-кыргызской золотодобывающей компании для строительства инфраструктуры на одном из золоторудных месторождений в Кыргызской Республике;
Консультирование Сельскохозяйственного банка Китая в отношении финансирования в пользу ООО «ТАН ДЕМ» для запуска завода по производству биметаллических алюминиевых радиаторов в свободной экономической зоне (СЭЗ) Бишкека;
Консультирование Tianjin Cement, по финансированию строительства цементного завода на юге Кыргызстана;
Консультирование Burford Capital, по вопросам обеспечения за счет активов в Кыргызстане финансирования, предоставленного международному инвестору для подачи арбитражного иска против правительства Кыргызстана;
Консультирование ACDI/VOCA, по всем правовым вопросам создания первого в фонда private equity западного типа в Кыргызстане;
Представление интересов АО «Банк ЦентрКредит», крупного банка в Казахстане, в споре по недвижимости в Кыргызстане стоимостью свыше 50 миллионов долларов США;
Консультирование Китайского банка развития в отношении займа в пользу золоторудной компании на сумму 120 миллиона долларов США для целей финансирования золоторудного месторождения, а также проведение комплексной юридической проверки;
Консультирование Китайского банка развития в отношении займа в пользу золоторудной компании на сумму 16,3 миллионов долларов США для целей финансирования строительства гидрометаллургического цеха, а также проведение комплексной юридической проверки;
Консультирование на регулярной основе крупных глобальных финансовых институтов развития, таких как Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), Азиатский банк развития (ADB), Банк развития Китая (CDB), а также международных банков, инвестиционных фондов и частных компаний по различным видам финансирования, предоставляемого ведущим банкам и крупным промышленным предприятиям в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане;
Консультирование АО «Банк ВТБ», крупнейшего российского инвестиционного банка, по финансированию строительства ГОК в Джеруе, втором по запасам месторождении золота в Кыргызстане;
Консультирование Tianjin Cement, дочерней компании китайского государственного инжинирингового конгломерата Sinoma, по финансированию строительства цементного завода на юге Кыргызстана;
Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по проекту реформы законодательства в сфере рынка ценных бумаг в Кыргызстане и Таджикистане, целью которого является реформа правовой и регулятивной базы для ускоренного роста активности на рынке капиталов, различных финансовых инструментов и финансовой инфраструктуры в двух странах;
Консультирование «Nonghyup Bank» (Южная Корея) по продаже портфеля ипотечных кредитов, выданных корейской девелоперской компании для строительства большого жилого комплекса в городе Бишкек, Кыргызстан.
Консультирование Sucres & Denréesпо финансированию производства сахара сахарным монополистом в Кыргызстане;
Консультирование европейского банка реконструкции и развития по финансированию компании, предоставляющей услуги водоснабжения и канализации жителям города Кант в Кыргызстане, с целью модернизации водно-канализационной сети города;
Консультирование «Deutsche Bahn» по всем местным юридическим вопросам и проведению юридической проверки при приобретении казахстанской логистической компании с сетью бизнеса в Центральной Азии, Кавказе и России;
Консультирование Burford Capital, по вопросам обеспечения за счет активов в Кыргызстане финансирования, предоставленного международному инвестору для подачи арбитражного иска против правительства Кыргызстана;
Консультирование Евразийского банка развития по вопросам функционирования инвестиционных фондов в Кыргызской Республике;
Консультирование ACDI/VOCA, международной некоммерческой организации развития, расположенной в Вашингтоне, по всем правовым вопросам создания первого в фонда private equity западного типа в Кыргызстане;
Консультирование Евразийского банка развития (ЕАБР) по финансированию закупки угля национальной электрической сетью Кыргызстана;
Представление интересов АО «Банк ЦентрКредит», в споре по недвижимости в Кыргызстане стоимостью свыше 50 миллионов долларов США;
Консультирование Международной финансовой корпорации по правовым аспектам осуществления проекта по платным дорогам в Кыргызстане;
Консультирование Citibank N.A. по исковой силе и другим вопросам, касающимся заключения рамочного соглашения ISDA с контрагентом в Кыргызстане;
Консультирование Open Society Foundation, по финансированию, предоставленному Американскому университету в Центральной Азии для строительства с нуля центрального кампуса в Бишкеке;
Консультирование Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. по синдицированному займу, предоставленному турецкой девелоперской компании для строительства торгового центра Бишкек Парк в столице Кыргызстана.

Россия

Москва:

Консультирование крупной международной строительной компании в связи с получением тендерных банковских гарантий на сумму 200 миллионов долларов США от крупнейших российских банков;
Представление интересов крупной китайской финансовой организации развития в качестве российского юридического консультанта в связи с предоставлением кредита российскому контролируемому государством банку на сумму около 1,7 миллиардов долларов США;
Представление интересов крупного китайского финансового института развития в связи с предоставлением кредита ведущему российскому частному банку на сумму около 31 миллионов долларов США;
Представление интересов крупнейшего китайского финансового института развития в связи с предоставлением кредитной линии в размере около 1,6 миллиардов долларов США российской государственной корпорации, средства от которой будут предоставлены российскому заемщику для финансирования проекта по строительству производства природного газа, метанола и азотных удобрений на Дальнем Востоке России;
Консультирование российского состоятельного клиента по вопросам предоставления мезонинного кредита в размере 15 миллионов долларов США компании из штата Делавэр для финансирования завершения строительства жилого объекта в Нью-Йорке;

Таджикистан

Консультирование Китайского банка развития в отношении финансирования строительства нефтеперерабатывающего завода в Таджикистане на сумму 40 миллионов долларов США;
Консультирование на регулярной основе крупных глобальных финансовых институтов развития, таких как: Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Азиатский банк развития, банк развития Китая, а также международных банков, инвестиционных фондов и частных компаний по различным видам финансирования, предоставляемого ведущим банкам и крупным промышленным предприятиям в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане;
Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по проекту реформы законодательства в сфере рынка ценных бумаг в Кыргызстане и Таджикистане, целью которого является реформа правовой и регулятивной базы для ускоренного роста активности на рынке капиталов, различных финансовых инструментов и финансовой инфраструктуры в двух странах;
Консультирование трастовых управляющих Sparekassen Lolland A/S, несостоятельного датского банка, по вопросам залога воздушных судов в Таджикистане;
Консультирование Sidel, крупного мирового поставщика полиэтиленовых решений в области бутилирования жидкостей, в совершении первого в истории Таджикистана протеста векселя с целью взыскания платежей от покупателя оборудования в Таджикистане.

Узбекистан

Консультирование клиента по общим вопросам узбекского законодательства, проведение правового аудита в отношении целевых компаний, оказание помощи в создании структуры финансирования и безопасности в рамках первого прямого исламского кредитования частного сектора в Узбекистане с Исламской корпорацией по развитию частного сектора;
Структурирование и реализация сделки по приобретению акций для группы российских инвесторов в Узбекистане;
Консультирование и представление интересов DEG в связи с инвестиционным проектом на сумму 17 миллионов долларов США с участием частного капитала в двух производственных компаниях в Узбекистане;
Представление интересов ведущих международных финансовых институтов по ряду крупных инвестиционных проектов с привлечением частного сектора и реструктуризации задолженности в Узбекистане;
Консультирование международных финансовых институтов, включая АБР, ЕБРР и МФК, по проектам в Узбекистане, предусматривающим сочетание займов и инвестиций в акции узбекских банков;
Проведение правового аудита банков Узбекистана в сделках по покупке акций с участием иностранных элементов;
Консультирование крупного голландского банка по вопросам безопасности в рамках синдицированной кредитной линии, применяемой для финансирования оборотного капитала в отношении торговли хлопком и связанных с этим расходов операторов торговли хлопком в Центральной Азии;
Консультирование ведущего российского банка по вопросам законодательства Узбекистана в трансграничной обеспеченной сделке, связанной с финансированием оборотного капитала для нефтегазовой сервисной компании;
Консультирование Barclays Bank PLC по вопросам регулирования, связанным с заключением деривативных сделок с Центральным банком Узбекистана;
Консультирование Азиатского банка развития по ряду проектов с участием многомиллионных прямых инвестиций, в частности, в сферах банковского дела и рефинансирования;
Консультирование крупнейшего китайского государственного банка по вопросам проектного финансирования и безопасности для трансграничного газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай стоимостью 3 миллиарда долларов США;
Консультирование Корейского банка развития в качестве основного кредитора в связи с финансированием строительства, эксплуатации и содержания текстильной фабрики в Наманганском регионе Узбекистана на сумму 6,5 миллионов долларов США;
Консультирование Исламской корпорации по развитию частного сектора на сумму 17 миллионов долларов США по финансированию строительства газоперекачивающей станции на месторождении газа Узбекистана «Денгизкул».