Картельные соглашения и сговоры на торгах: выявление, доказывание и ответственность в Беларуси

1) Какие доказательства используют антимонопольные органы для установления картеля при отсутствии письменного соглашения?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) может использовать информацию, которая получена иными органами в рамках смежных производств, например, по уголовным делам, а также самостоятельно запрашивать документы, анализировать информацию в интернете, иные источники.

В качестве средств доказывания может использоваться следующее:

• объяснения представителей компаний, в отношении которых возбуждено антимонопольное расследование;
• протоколы проведения мероприятия «слуховой контроль» и «контроль в сетях электросвязи» (прослушка совещаний, телефонных переговоров, изучение электронной переписки);
• доказательства фиксации в тетради распределения контрагентов, суммовые пороги, разделение территории и т.д.
• электронная переписка, например, в почте, мессенджере;
• иные средства доказывания, например, анализ участия в закупках только на определенной территории.

2) Как антимонопольные органы выявляют сговоры на торгах в государственных и частных закупках?

Антимонопольный орган выявляет сговоры путем проведения мониторинга, камеральных проверок, а также при рассмотрении жалоб. В результате выявления нарушения может быть вынесено предписание, а также должностное лицо быть привлечено к административной ответственности.

Например, в 2025 году в МАРТ подано 680 жалоб на действия (бездействие) и (или) решения заказчика (организатора), комиссии и (или) ее членов, товарной биржи, оператора электронной торговой площадки при осуществлении государственных закупок.

По результатам анализа жалоб проведено 70 камеральных проверок процедур государственных закупок: выявлены нарушения в 27 случаях.

3) Какие виды обмена информацией между конкурентами могут считаться нарушением антимонопольного законодательства?

Законодательство не содержит исчерпывающего перечня информации, обмен которой между конкурентами сам по себе является безусловным основанием для признания нарушения антимонопольного законодательства. Вместе с тем обмен следующей информации может создавать существенные антимонопольные риски:

• сведения об объемах производства, реализации или поставки товаров собственной компании и ее конкурентов;
• информация о географии осуществления деятельности, планах по выходу на новые рынки, расширению, сокращению или прекращению деятельности на отдельных территориях;
• информация о планируемой коммерческой стратегии, включая подходы к ценообразованию, проведению маркетинговых и рекламных кампаний, а также сведения о предполагаемых сделках по слияниям и поглощениям;
• иная коммерческая тайна, позволяющая конкурентам прогнозировать или координировать свое рыночное поведение.

Антимонопольные риски возникают прежде всего в случаях, когда обмен такой информацией приводит либо способен привести к следующим последствиям:

• установление, поддержание, повышение или снижение цен (тарифов), скидок, надбавок либо иных условий реализации товаров, работ или услуг;
• раздел товарного рынка по территориальному принципу, ассортименту товаров, объему продаж, категориям продавцов или потребителей, ценовым параметрам либо иным критериям;
• согласованный отказ от заключения договоров с определенными продавцами, покупателями или иными контрагентами либо установлению единых критериев для такого отказа;
• согласованное сокращение, ограничение или прекращение производства, реализация либо поставка товаров.

4) Какие контакты с конкурентами являются допустимыми с точки зрения антимонопольного законодательства, и где проходит граница между законным сотрудничеством и незаконной координацией конкурентного поведения?

С конкурентами допустимы любые контакты с точки зрения антимонопольного законодательства. В Беларуси оцениваются их последствия или их потенциальное наличие:

• установление, поддержание, повышение или снижение цен (тарифов);
  раздел товарного рынка по территориальному принципу, видам, объемам сделок, видам, объемам, ассортименту товаров и их ценам (тарифам), кругу продавцов или потребителей;
  сокращение или прекращение изготовления (производства) товаров;
  отказ от заключения договоров с определенными продавцами или потребителями, если такой отказ не предусмотрен законодательными актами.

Напомним, что запрет на вышеустановленные действия не распространяется на следующие ситуации:

• конкуренты входят в одну группу лиц (под контролем одного лица или под контролем друг друга). Данное исключение не применяется в отношении соглашений между участниками закупки товаров; 
  конкуренты заключили договоры на передачу прав на объекты интеллектуальной собственности.

5) Какие наиболее распространенные признаки могут указывать на наличие сговора на торгах?

Сговор между организатором торгов и участником МАРТ устанавливает по следующим признакам:

• наличие в техническом задании на закупку уникальных характеристик товара конкретного производителя, не имеющего аналогов;
• установление коротких сроков для исполнения обязательств по сравнению с другими предложениями на торгах (в указанный период выполнить обязательства может только заранее предупрежденный участник);
• включение в документацию о закупке критерия «объем выполненных работ», значения которого подбираются исходя из объемов поставок, услуг, выполненных исключительно в адрес одного конкретного заказчика или его структурных подразделений.

О сговоре между участниками свидетельствуют следующие признаки:

• отзыв предложений альтернативных участников, обеспечивающий победу оговоренному участнику;
• подача неконкурентного предложения (завышенная цена, неприемлемые условия).

6) Какая ответственность может быть возложена на компанию и ее руководителей за участие в картеле или сговоре на торгах?

При выявлении нарушения антимонопольного законодательства МАРТ может вынести предупреждение или предписание. Если в установленный срок нарушение, в отношении которого вынесено предписание, не будет устранено, компания и ее должностное лицо могут быть привлечены к административной ответственности со штрафом от 20 до 100 базовых величин (ориентировочно от 313 до 1600 долларов США).

В рамках государственных закупок предусмотрено вынесение предписания, признание государственной закупки недействительной, а также привлечение компании и ее должностного лица к административной ответственности. Состав административного правонарушения могут составлять нарушение порядка выбора процедуры государственной закупки, неправильная оценка предложений, отмена процедуры государственной закупки или лота без надлежащих оснований и др. Штраф составляет до 100 базовых величин (ориентировочно до 1600 долларов США).

7) Может ли участие в отраслевых ассоциациях, рабочих группах или мероприятиях по обмену рыночной информацией создавать антимонопольные риски?

Риски могут возникать при любом взаимодействии с конкурентами или контрагентами, если такое взаимодействие приводит либо может привести к ограничению конкуренции и иным негативным последствиям для товарного рынка. Вместе с тем обсуждение общих проблем развития отрасли, участие в выработке предложений по совершенствованию законодательства, взаимодействие с государственными органами, а также деятельность в рамках отраслевых объединений и ассоциаций, созданных или функционирующих при участии государственных органов, как правило, характеризуются низким уровнем антимонопольных рисков при условии, что такое взаимодействие не используется для координации конкурентного поведения участников рынка.

8) Какие действия следует предпринять компании при выявлении признаков картельного соглашения в ходе внутреннего аудита или расследования?

При выявлении признаков картельного соглашения в ходе внутреннего аудита, полагаем, алгоритм может быть следующий:

1. Изменение стратегии поведения на рынке, например, изменение цен, участие в ранее запрещенных государственных закупках.
2. Разработка локального правового акта, например, Правил внутренней этики, Правила участия в торгах или аналогичного с обязательным ознакомлением заинтересованных работников, в котором прописать запрет на осуществление подобного поведения в будущем.
3. Внесение изменений в условия действующих соглашений с конкурентами для исключения признаков картельного соглашения.
4. Разработка критериев самостоятельного ценообразования, которые не будут зависеть от поведения конкурентов на товарном рынке.

9) Существуют ли программы освобождения от ответственности или смягчения санкций для компаний, сотрудничающих с антимонопольными органами?

Да, на уровне ЕАЭС действует программа освобождения от ответственности (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 декабря 2023 г.  №151 «Об утверждении порядка освобождения от ответственности при добровольном заявлении о заключении хозяйствующим субъектом (субъектом рынка) соглашения, недопустимого в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 76 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а равно об участии в нем».

Компания, первой добровольно заявившая в Евразийскую экономическую комиссию о заключении картеля или иного запрещенного соглашения, полностью освобождается от санкций, при условии предоставления всех доказательств, прекращения участия в нарушении и отсутствия у Комиссии данных о нём на момент подачи заявления.

Антимонопольный орган использует два превентивных инструмента: предостережение (выдается должностному лицу для недопущения планируемого нарушения, не влечет административной ответственности), и предупреждение, которое выдается хозяйствующему субъекту на стадии расследования для добровольного устранения имеющихся признаков нарушения. Если субъект выполняет все требования предупреждения, рассмотрение дела в отношении него прекращается, и ответственность не наступает, однако если он не исполняет предупреждение, антимонопольное расследование продолжается, и по его итогам при установлении факта нарушения выносится обязательное для исполнения предписание, а также наступает административная ответственность.

10) Какие элементы должна включать эффективная программа антимонопольного комплаенса для минимизации рисков участия в картелях и сговорах на торгах?

Эффективная программа антимонопольного комплаенса может включать следующие пункты:

1. Утверждение порядка подготовки тендерной документации, например, порядок описания предмета закупки, формирования лота, частота проведения закупки, порядок опубликования.
2. Использование принципа “четырех глаз”, то есть двойного контроля при формировании лота и контроля поступлений предложений.
3. Ежеквартальный мониторинг цен конкурентов и собственных цен, товаров на рынке.
4. Ежеквартальный мониторинг подаваемых и получаемых предложений при участии в торгах, выявление причин сохранения одного и того же победителя, работы только в одном регионе.
5. Закрепление возможных причин отказа от заключения договора с контрагентом.
6. Ежегодное обучение работников с учетом практики МАРТ с последующим тестированием.

Авторы: Антон Мозоль, Полина Сачава, Вероника Клочко